导演：董志强

主演：张少华,罗海琼,修庆,何冰

【看点：东北镇上两家世仇，痴傻青年的爱情纠葛，抗日斗争的展开】 一九二五年，战乱刚停的东北，风铃镇位于白山黑水的深处，人群复杂，十分纷乱。马家和冯家世代结怨，老爷子们即将面临离世之际。冯爷下定决心，在离世前，希望给他痴傻的儿子冯驴子找个媳妇。不料，冯驴子深深钟情于镇上教书周先生的女儿黑葡萄，然而黑葡萄却已经被许配给马爷的儿子马万海。 马万海迫于压力，被迫从军，却通过计谋成功逃回风铃镇，而后听说两家的世仇，他偷偷与土匪小北风勾结，洗劫了冯家，冯家一落千丈。不久之后，冯爷和马爷相继离世，冯驴子的痴呆竟然奇迹般地恢复了正常，原来他一直在装傻，躲避祸端。马万海虽然毁灭了冯家，却也失去了财富。在此后的日子里，冯家和马家分别收留了孤儿奔儿和秋儿。奔儿和秋儿是从小青梅竹马，这让冯驴子和马万海这对冤家感到非常头疼。 然而，就在这个时候，日军进犯，尾崎大佐带领军队占据了风铃渡。尾崎大佐看似文雅，表面和蔼可亲，实际上却采取了残酷的政策，进行强制奴化教育，甚至枪杀了教书的周先生。为了报国仇家恨，黑葡萄决定上山加入土匪团伙小北风。她的行动也影响了小北风手下的兄弟们，使他们也开始参与抗日斗争。